囡,组织最新动向提醒8只黑马股 值得满仓布局(7/15),和讯网

估量白发股份15-16年EPS 别离为0.83、1.03元,坚持“买入”评级。

白发股份:鼓舞恰到当时,合力护航未来

类别:公司 研究机构:中信建投证券股份有限公司

股权鼓舞恰到当时,合力护航快速生长:公司布告发动限制性股票鼓舞方案,拟向鼓舞方针颁发不超越1624.68万股股票,占总股本1.99%,颁发价格为9.09元/股,成绩条件为以2014年为基准年,2016年杨大卫-2018年运营收入添加率别离不低于30%、45%和60%,净赢利添加率别离不低于20%、30%和40%。咱们以为此次股权鼓舞出台时点恰到当时,绑定了办理层与出资者的利益,增强中心职工对公司的凝聚力,为公司接下来的生长有用护航。考虑到公司15、16年的生长空间,咱们以为行权条件完结压力不大,但也为公司未来三年的质量扩张构筑屏障。

奔驰边境,再拓中心城市:二季度公司连续上一年以来的扩张节奏,别离竞得上海、南宁和武汉的中心区域项目,其间上海以及武汉的项目皆改写所在区域的地王记载,显现公司加码扩张、优化布局的坚决情绪。2015年公司至今拿地金额到达223亿,到达前史最高水平,其间一线城市拿地金额占到71%,未来跟着三四线城市项目的退出,白发股份的土地结构将得到全面优化。

新事务加快布局,金融扩张起步:公司7月9日宣告与杭州市金融出资集团、杭州工商信任签定《战略协作协议》,将是公司对房地产金融工业的有利测验,有利于发挥公司在华南区域的主业优势,经过协作下降公司未来融本钱钱,完结工业链金融的延伸。

值得着重的是,白发集团旗下珠海金控具有丰盛金融资源,是珠海及横琴新区营运国有金融财物、进行工业出资的中心渠道,现在具有银行、租借及买卖平定北侯是谁台、证券期货、出资基金财物办理等多元车牌,咱们以为在白发股份展开金融事务的一同,集团的金融板块也有望和公司完结协同效应,这相对于其他从无到有的企业而言,是天然具有的优势。

盈余猜测与出资评级:咱们估量公司15-16年EPS 别离为0.83、1.03元,坚持“买入”评级。

易华录:电子车牌与白俄项目双喜临门,坚持“买入”评级

类别:公司 研究机构:申万宏源集团股份有限公司

出资要害:

公司布告:7月7日,控股股东我国华录集团与河北省人民政府签署战略协作协议,一方面公司将参加建造河北军民交融交通物联网公共效劳渠道,估量出资额109.8亿元,另一方面公司与石家庄市正定县、鹿泉区协作,建造才智城市,规划各约3亿元;7月10日,公司与白俄罗斯BUSINESS NETWORK有限责任公司签署协作协议,拟在白俄罗斯与该公司就安防、电子车牌、蓝光存储、智能交通、长途医疗、才智养老范畴进行联合出资运营,金额总计1亿美元。公司股票于7月13日复牌。

电子车牌将引领智能交通新革新,是交通大数据的重要进口。公司所参加建造的河北军民交融交通物联网公共效劳渠道,选用短程通讯技能(DSRC),对一切车辆装置轿车“电子身份证”(根据RFID电子车牌),在路途的要害节点装置前端信息收集设备,并经过无线短程通讯技能完结车辆与车辆(V2V)、车辆与路途(V2R)、囡,安排最新动向提示8只黑马股 值得满仓布局(7/15),和讯网车辆与中心(V2C)之间的实时信息交互,以完结路途的治安管控、交通安全办理、交通运输办理以及商用效劳,完结路途交通功率的最大化,供应最安全的交通通行才能。估量本渠道出资109.8亿元,所触及的上下流工业规划在1000亿元以上,未来无疑将对公司成绩发日子跃影响,一同将进一步促进公司交通大数据运营类事务及交通互联网事务的展开。

获益“一带一路”,世界化战略加快推进。BN 公司作为白俄罗斯总统直管的国有参股公司,具有宽带及IP 电话,IP 电视,及其他数字运营答应、信息安全答应及安防答应资质,是白俄罗斯第二大固网运营商。本次协作协议的签定是公司海外事务的重大突破,将有助于公司事务资源、才能、技能和产品的输出,并以此为关键,带动“一带一路”上相关国家和区域的才智城市建造及互联网运用。

打造“互联网+才智城市”榜首股。(1)转型互联网+,首要看决计:公司才智城市事务展开远景优于央企大股东事务,后者放权将使公司具有很强的主导力,一同高管持股完结利益绑缚,转型互联网运营将是进步估值、翻开生长天花板的最优挑选。(2)剑指才智城市大数据运营,“国家队”位置无人企及:才智城市的中心资源是大数据,政府数据资源的交融与敞开将成大势所趋。公司将才智城市大数据与互联网深度结合,一同布局信息安全与金融付出,凭仗央企布景可敏捷跑马圈地,占尽卡位先机。(3)借国家互联网基金会重塑互联网思想,高规范打造新式工业联盟:未来公司作为数据资源型企业,可依托互联网基金会,会聚很多优异的数据构思型团队构成强壮的工业联盟,深度发掘才智城市大数据价值并完结变现。(4)优质项目接连不断,C 端布局加快:互联网交通运营,共享轿车后商场万亿空间;才智云亭,构建城市数据凹地;携手国家老龄委,推进才智养老。

坚持“买入”评级。考虑到以上签署的尚为结构性协议,暂时坚持盈余猜测,估量公司15-17年EPS为0.69/1.05/1.55元,对应15-17年PE 别离为87/57/39。公司有布景、有动力、有实力,转型互联网+做才智城市大数据运营远景看好,坚持“买入”评级。

中兴通讯:共享喜兰妮职业高景气添加,股份回购显现长时间展开决心

类别:公司 研究机构:长江证券股份有限公司

推出股份回购方案,显现公司展开决心:咱们认三国之傲视龙腾为,公司办理层当令推出回购方案,将向商场传递活跃信号。具体说来:1、到一季度末,公司具有货币资金187亿元,可彻底支撑此次回购方案;2、若全额回购,估量公司可回购股份不少于5500万股,占总股本的份额不低于1.60%,小幅增厚每股收益;3、能够看到,公司2015年一季度成绩同比添加41.91%上半年运营状况继续改进;而回购方太阳女战士案的推出,显现办理层对公司后续展开的坚决决心,其传达出的活跃信号也将显着提振出资者决心。

海内外通讯建造需求旺盛,为成绩继续添加供应坚实支撑:咱们以为乱男宫,海内外通讯基础设备建造正处于上升期,保证公司收入和成绩继续快速添加。在我国区域,我国移动在2015年坚持较高的本钱开支力度,以完善其4G布局;与此一同,我国电信和我国联通亦加大其4G出资规划,其本钱开支预算同比添加40.20%、17.81%,支撑国内通讯设备商场坚持高景气态势;中兴通讯作为职业领军企业之一,必将成为职业需求添加过程中的最大获益者。而在海外商场,4G网络建造正从兴旺商场向新式商场搬运,公司将长时间获益于优势区域商场的4G建造盈余。此外,随同“一带一路”战略的继续推进以及亚投行的建立,周边欠兴旺区域通讯基础设备的建造有望显着提速,助力公司在海外商场的事务拓宽。

终端和政企事务展开加快,保证公黄浩然老婆司长时间生长才能:能够看到,公司活跃展开终端和政企事务,为公司长时间添加供应动力。终端方面,公司遵循中高端产品战略,并施行了活跃的营销战略,4G终端产品在全球商场销量同比快速添加,其盈余才能还有继续改进空间。政企事务方面,公司大力展开M-I.T战略,已在全球规划140余座城市展开才智城市建造,并活跃推进无线充电、5G等技能和产品的研制,为公司拓荒宽广的展开空间。

出资主张:咱们看好公司未来展开远景,估量公司2015-2017年全面摊薄EPS为1.05元、1.26元和1.58元,坚持对公司“引荐”评级。

安琪酵母:海外扩张思路老练,全球酵母龙头呼之欲出

类别:公司 研究机构:安全证券有限责任公司

安琪酵母全球市占率较低,生长空间巨大。2014年安琪出口事务完结收入12亿,收入占比33%。考虑到安琪产能里弗斯驾驭战役形式全球化布局或许加快,估量中长时间出口收入占比有望继续上升。全球规划来看,安琪的酵母市占率仅为11-12%,生长空间很大。

安琪的竞争力强于首要对手乐斯福和英联马利。安琪酵母国内収展态势好于首要对手,估量酵母产品国内市占率60%左右。全球规划来看,安琪収展速度也比乐斯福、英联马利快,竞争力强于首要对手。

俄罗斯建厂为海外扩张翻开幻想空间,成为全球酵母龙头指日可下。安琪的酵母事务在海外建厂,一斱面能够下降质料、物流、关税等本钱,另一斱面更好的了解当地顾客的需求,幵易于得到当地客户的认可,有助于进步产品竞争力。安琪在国外的榜首个生产基地是埃及工厂,几经曲折,终成正果,2014年完结收入2.0亿,净利0.23亿,净赢利率可与国内首要子公司相等。俄罗斯建厂显现海外扩张思路趋于老练,一同国外囡,安排最新动向提示8只黑马股 值得满仓布局(7/15),和讯网要点区域正好与“一带一路”契合,估量可乘“一带一路”之风,成为全球酵母龙头。

安琪酵母是曩昔一年安全食物团队继续要点引荐的种类,咱们以为2Q15赢利的爆収仅是开端,估量这一轮成绩的高添加至少将连续至2016年末,15-16年成绩有望继续超商场预期。除了成绩之外,俄罗斯建厂、国企变革预期也或许为2H15的股价体现如虎添翼。

咱们坚持原有净利猜测,估量2015-2016年营收添加18%、15%,净利添加80%、75%,EPS为0.80、1.40元,坚持“强烈引荐”的出资评级,现在便是买入良机。

危险提示:糖蜜本钱上涨幅度超预期。

东方网力:视频互联B2B2C闭环,敞开民用报警运营效劳的“淘宝形式”

类别:公司 研究机构:齐鲁证券有限公司

事情:2015年7月8日、9日,公司先后发布布告,拟以现金方法收买动力盈科实业(深圳)有限公司(简称“动力盈科”)100%的股权;拟与常春藤浙华基金以存通话帮手彩铃版是什么量转让及增资的方法一同出资北京爱耳目科技有限公司(简称“爱耳目”),股权转让及增资完结后,公司持有19.50%,常春藤浙华基金持有40.16%并将对应表决权托付给公司,公司对爱耳目具有实践控制权。

点评:视频互联B2B2C闭环,敞开民用报警运营效劳的“淘宝形式”。公司凭仗在视频大数据范畴的龙头位置,经过收买动力盈科、战略出资爱耳目,并结合在公安视频大联网的卡位及规划优势,B2B2C(B:公安、B:安保效劳公司、C:家庭及小型商业机构)的视频互联生态已构成。凭仗视频疯马秀之火互联通路,公司将以协作或联营的方法向各区域性安保效劳公司敞开数据,将极大进步报警运营效劳的运作功率,下降安保效劳公司的运营本钱,催化家庭及小型商业机构的报警运营效劳规划化展开。

根据“视频互联闭环生态”,探究面向家庭及小型商业机构的“增值效劳”。凭仗高性价比、高体会的报警运营效劳,跟着入网用户规划的添加,公司将经过视频大数据对用户的增信剖析,活跃探究比如小额贷款、稳妥等多样化的“增值效劳”。将在本钱上反哺报警运营效劳,构成更具互联网思想的商业逻辑。

咱们以为,“十三五”期间,跟着《安全技能防备办理条例》的预期出台,将建立健全报警联网技能规范及报警运营效劳规范,民用报警运营效劳商场将呈爆发式添加。公司经过“内生+外延”继续打造视频互联新生态,活跃饯别“淘宝形式”,力求成为民用报警运营效劳渠道级供货商。

因而,咱们坚决看好公司展开,再次重申中心逻辑:安全鸿沟(ToB):“内生+外延”,主运营务强势添加,未来五年均匀增速不低于40%。2014年公司视频办理渠道商场占有率全球第三、我国榜首。公司凭仗卡位及规划优势,并凭仗外延收买华启智能、嘉崎智能横纵双向浸透,继续夯实我国视频大数据龙头位置;二次创业(ToC):凭仗视频大数据的抢先优势,产融结合打造“视频互联新生态”。公司先后布局智能摄像机、智能眼镜、行车记载仪、智能轿车等大众消费范畴,并将发力功用更为强壮的家庭机器人,抢占家居“新进口”。经过收买动力盈科、战略出资爱耳目,视频互联B2B2C闭环,“淘宝形式”进军千亿民用报警运营效劳商场。

出资主张:咱们估量公司2015-2017年完结运营收入11.11、17.30、24.32亿元;归归于母公司净赢利2.31、3.92、5.61亿元;对应EPS别离为0.72、1.22、1.75元。鉴于视频监控办理渠道商场空间继续高速添加及公司在此范畴的卡位、规囡,安排最新动向提示8只黑马股 值得满仓布局(7/15),和讯网模优势,结合公司在大众消费范畴的布局已初见成效,咱们给予公司必定的估值溢价,6个月方针市值210-前妻归来总裁心慌慌270亿元,方针价为70囡,安排最新动向提示8只黑马股 值得满仓布局(7/15),和讯网-90元,给予“买入”评级。

危险提示:1)技能立异危险;2)商场竞争危险;3)经历办理危险。

天健集团:利好连连,深圳国企变革旗号有望强势反弹

类别:公司 研究机构:国信证券股份有限公司

估值优势凸显,成绩安稳添加

在2014年11月7日的深度陈述《化作鲲鹏,乘风而上》中咱们对公司的价值作了较为详尽深化的测算,以为RNAVPS约为22元,现在P/RNAVPS仅为0.91,估值具有必定优势。本年以来,为了坚持成绩的安稳添加、价值的继续进步,公司择机出手添加优质土储:此前于上海世博片区斩获商业工作用地一块,地上建筑面积约2.4万方(详见咱们的点评《继续坚决看好深圳国改旗号》);此次收买华钰公司,于南宁取得三宗商住混合用地合计53.64万方,楼面地价仅为1540元/平方米,依照当地房价7500元/平核算,若未来几年区域房价坚持安稳、公司正常运作,有望完结10~11亿元毛赢利,而且,华钰项现在期已完结前期平坦工程,估量下半年开工、有望在下一年为公司奉献成绩。跟着优质项目的不断取得、天健工业园旧改项目的逐渐推进,公司未来的成绩将坚持安稳添加。

携手光大金控出资首都医疗,布局“大健康”工业迈出里程碑式一步

天健与光大金控、前海光大熙康工业基金、北京光大金控财富医疗出资中心一同以现金方法出资建立前海光大,注册本钱5.5亿元,将专项用于出资首都医疗的增资扩股。

首都医疗注册建立于2014年4月,现在注册本钱10亿元,是北京市国有财物运营有限责任公司的全资子公司,依托北京国资、光大金控雄厚的本钱实力和首都丰盛囡,安排最新动向提示8只黑马股 值得满仓布局(7/15),和讯网的医疗资源,活跃参加我国医疗卫生体制变革,得到国家卫计委、北京市政府、市财政局、卫计委和医管局的大力支撑。首都医疗方案在未来5年内战略性投入妇儿易思彤、恢复、骨科、脑科、眼科、中医、连锁门诊等专业范畴,经过与全国闻名三甲医院协作和自主品牌建造等方法,出资建造一批世界一流水准的医疗机构,助力全国医改进程,满意群很多元化就医需求。一同,首都医疗将安身北京、带动津冀、辐射全国,构成以医疗效劳为中心、包括大健康效劳各个范畴的现代医囡,安排最新动向提示8只黑马股 值得满仓布局(7/15),和讯网疗集团,愿景是成为“我国最受敬重的医疗健康工业集团”。

兼具“孵化器”概念,远景宽广

咱们于15年3月19日孵化器专题研究《站在“万众立异风口”,孵化器远景宽广》首推高新展开,次推天健。天健科技大厦的更新改造项目周边区域以科技企业为代表的中小企业很多、以高校为代表的科技资源丰盛。公司拟将地块打造为集白雅雅智能化绿色总部基地、立异型工业孵化基地和片区商业配套效劳基地为一体的科技工业运营项目,既呼应了国家“盘活运用现有乡镇存量建造用地”的召唤,也契合区域的全体定位、最大化运用周边优势资源,可施行性强。

深圳作为变革敞开的排头兵,立异之都、“创客”膏壤,在立异方面一直走在全国前列,科技企业数量很多。作为深圳的国资渠道,天健在资源整合、工业效劳范畴有其他企业无法比拟的优势,具有成为科技工业运营商的潜力,展开远景宽广。

继续看好深圳国改旗号,坚持“买入”评级

咱们在2014年11月7日《化作鲲鹏,乘风而上》中首先提出天健乃深圳国改旗号;在14年12月24日《联婚万喜、环保开花如新瘦身产品tr90,“一带一路”助力鲲鹏飞翔》更是前瞻性千年玄冰提出“天健未来市值能长多大,意味着深圳国金正贤下车企变革到底有多成功,出资者应站在政治高度来研判”天健“的价值。咱们信任作为深国资变革标杆,深圳甚至中心定会全力支撑天健,以保证国企变革大局的成功!”。咱们继续看好深圳国改旗号——天健,暂不考虑新事务拓宽奉献赢利,估量15-17年EPS别离为0.90/1.12/1.35元(未考虑定增导致的股本变化影响),坚持“买入”评级。

京运通点评陈述:中报预增成绩冷艳,高送转显现公司底气

类别:公司 研究机构:浙商证券股份有限公司

布告内容

复牌首要内容:1)上半年成绩预增归母净赢利同比添加150%-250%;2)中期赢利分配每10股转增10股;3)光伏电站收买顺利进行,前期工作现已安排妥当;4)大股东许诺半年内不减持,并增持1,000万元,以实饯别动保护本钱商场安稳。

布告点评

公司中报归母净赢利突增150%-250%,咱们以为首要原因如下三个方面:1)光伏职业2015年全面复苏,下流装机火爆拉升职业中上游公司成绩;2)公司光伏电站装机规划的不断扩大,质量优胜;3)独家环保脱硝催化剂的商场开辟取得较大开展。咱们重申看好公司的中心逻辑:

光伏电站持有量的快速添加将为公司带来丰盛赢利

公司现在持有并网电站310MW,是现在商场上唯必定时发布季度电站发电量的A dnf枫树精灵希尔蒂;股公司,而且其电站毛利率状况及季度发电量均显着高于职业均匀。公司本年方针持有光伏电站保存估量800MW-1GW,优质的光伏发电事务有望成为公司未来中心支柱,值得商场等待。

环保脱销催化剂得天时地利人和,大幅放量

公司无毒脱销催化剂相对传统产品具有无毒、高转化功率等颠覆性优势,产能技能构成双壁垒。2014年三季度以来,环保部及山东、河北、 湖北等省连续发文鼓舞运用无毒环保脱硝催化剂,为公司产品推行发明了极端有利的车乐宝方针环境。公司现在发表的年中在手订单已近1.5万m3,咱们以为年末完结3万m3销量方针是大概率事情。

控股股东增持,并许诺半年不减持

控股股东上市至今从未减持公司股票,持股66.76%,在如此高份额持股状况下继续增持公司,一同许诺半年内不减持公司股票,彰rule34sfm显对公司成绩的肯定决心。

盈余猜测及估值

咱们估量公司2015-2017年成绩将继续高添加,2015-2017年EPS 猜测为0.48、0.囡,安排最新动向提示8只黑马股 值得满仓布局(7/15),和讯网91、1.18(不考虑定增摊薄)元,三年CAGR 为72%,坚持买入评级。

危险提示:光伏电站并网量不达预期,环保脱销催化剂销量不达预期。

金固股份:参股掘金二手车商场+破增发价+高管增持,要点引荐!

类别:公司 研究机构:长江证券股份有限公司

参股10%车友网络,金固正式掘金二手车商场!1)2015年1月咱们发布二手车职业深度陈述《掘金二手车商场!》,中心观念:我国二手车商场进入快速展开时期,中心看供应端改进,尤其是车源及税制变革。互联网要素已浸透进C--B-B-C每一环节,职业格式没有安稳。短期看“车源优势+互联网思想”结合者,长时间看好“C端流量优势+去中介化”的C2C形式。2)车友网络旗下273二手车买卖网归于二手车买卖归纳效劳供应商,为客户供应生意、检测、售后保证、金融产品等增值产品及效劳。现在有800多家门店掩盖全国140多个城市,7000多人的生意人团队,2014年二手车买卖量22万辆。中心优势在于:二手车检测“车况宝”+结算东西“车付宝”+金融立异产品“车贷宝”+开创团队银行布景/互联网经历。

车友网络与特维轮未来能够深度协作,协同效应显着。经过对车友网络的战略出资能够在二手车检测、买卖、售后效劳及轿车金融方向进行协作布局,与金固旗下特维轮网络轿车超人渠道能够深度协作,为渠道用户和效劳商供应更多增值效劳。

金固股份是互联网轿车生态圈快速执行者,坚持要点引荐!1)战略上,定位成为互联网轿车生态圈的构建者、整合者和共享渠道。2)执行力,办理团队与时俱进,互联网思想强,干事风格快。3)事务上,后商场以特维轮为中心,车联网以语镜项目为起点,智能驾驭以姑苏智华为渠道,二手车以车友网络为支撑,后续将继续进行出资布局,逐渐加强彼此之间协同效应,终究构建成互联网轿车生态圈,打造成一体的轿车日子及效劳渠道。4)估量2015-2016年EPS0.2、0.3元,对应PE109X、73X(总股本为5.08亿核算).5)因近期商场巨大调整,公司现在价位已低于三年定增及高管增持价格,要点引荐!

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